Чиптердин баасы арзандады, чиптер сатылбай калды.2022-жылдын биринчи жарымында суроо-талаптын начардыгынанкеректөөчү электроникарыногунда, чип өнөр жайы бир жолу баанын төмөндөшү толкунун баштады, ал эми жылдын экинчи жарымында, сюжет кайталанды.
Жакында CCTV жаңылыктары электрондук башкаруу тутумунун негизги компоненти катары,STMicroelectronicsчиптер бир жолу 2021-жылы эң көп талап кылынган чип продуктыларынын бири болгон жана рыноктук котировка бир жолу 3500 юаньга чейин көтөрүлгөн, бирок 2022-жылы ошол эле чип жогоркудан 600 юанга чейин төмөндөп, 80% га төмөндөгөн.
Кокустан дагы бир чиптин баасы былтыркыдан он эсе айырмаланган.Чиптин баалары чочконун эти менен салыштырууга болот, өйдө-ылдый, эң жогорку баа жана мурунку нормалдуу баа айырмасы өтө апыртылган, маалымат каражаттары 600 юань STMicroelectronics чиптерин, 2020-жылдагы нормалдуу баа бир нече ондогон юанды түзгөнү кабарланган.
Чиптин шыгы өтүп кетти окшойт, өткөн жылы бүт технологиялык чөйрөнү каптаган кара булут көтөрүлө баштадыбы?Bloomberg айтымында, чип компанияларынын басымдуу көпчүлүгү бул ысык рынок келечекте узак убакытка чоң бурулуш болот деп ишенишет, ал тургай кээ бир адамдар жарым өткөргүч өнөр жайы акыркы он жылдагы эң начар төмөндөөгө алып келет деп пессимисттик маанайда.
Бир нече кубанычтар, бир нече кайгылар, чип баалар көчкү, өнөр жай унчукпай тышкары, карнавалда сансыз базарлар бар деп корком.
01Чип түшүп кетти, бирок толугу менен эмес?
Чиптердин баасынын көчкүсү электроникага болгон дүйнөлүк солгун керектөөдөн ажырагыс.
TSMCдин акыркы каржылык отчетунан көрүнүп тургандай, бир кезде өлкөнүн жарымын колдогон смартфон бизнеси мындан ары эң чоң киреше булагы болбой калды жана бул бизнестин үлүшү мындан ары да төмөндөй берет деп күтүлүүдө.CINNO Research маалыматы боюнча, Кытайдын смартфонунун SoC терминалын жөнөтүү 2022-жылдын биринчи жарымында болжол менен 134 миллионду түзгөн, бул өткөн жылга салыштырмалуу 16,9%га аз.
Ал эми PC жагына келсек, Mercury Research базар изилдөө компаниясынын маалыматы боюнча, үстүбүздөгү жылдын экинчи чейрегинде рабочий компьютер процессорлорунун жөнөтүлүшү дээрлик 30 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшүп, процессорлордун жалпы жөнөтүлүшү 1984-жылдан берки эң чоң жылдык төмөндөө болгон. , Түштүк Кореянын смартфондорунун сатуусу июль айында өткөн жылга салыштырмалуу 29,2%, компьютер жана көмөкчү жабдуулардын экспорту 21,9%, ал эми эстутумдун чиптерин жөнөтүү 13,5% төмөндөө менен төмөндөө алып келди.
Агымдагы суроо-талап төмөндөйт, ылдыйкы агымдагы буйрутмалар кыскара берет жана баалар табигый түрдө муздайт.
Бирок, бааларды төмөндөткөн бул чиптер жарым өткөргүч өнөр жайын жалпылоодо эч кандай роль ойнобой турганын белгилей кетүү керек.Чипсы чындап эле арзандап кеттиби?"Төмөнкү" кабарга ылайык, дагы эле тенденцияга каршы баанын жогорулашын жарыялаган өндүрүүчүлөр бар, мисалы, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, ж.
Мисал катары Intelди алсак, Nikkei ылайык, Intel кардарларга 2022-жылдын экинчи жарымында жарым өткөргүч өнүмдөрдүн баасын жогорулата турганын жана негизги серверлер жана компьютердик процессор сыяктуу өнүмдөрдүн кеңири ассортиментинин баасын жогорулатышы күтүлүүдө. процессорлор жана перифериялык чиптер жана өсүү чиптин түрүнө жараша өзгөрүп турат, эң азы бир орундуу сандарда, ал эми максималдуу өсүш 10% дан 20%ке чейин жетиши мүмкүн.
Чипсылардын баасы кымбаттадыбы?Керектөөчү электроника чиптеринин баасы суроо-талаптын төмөндөшүнөн улам күтүлбөгөн жерден төмөндөдү деп айтууга болот, бирок башка колдонуу тармактарында MCUларга суроо-талап күчтүү бойдон калууда, мисалы, унаа жана өнөр жай контролу, бул жогорку баага алып келди. байланышкан чиптер.Анормалдуу уюлдук телефондорду ташуунун башталышынан тартып чип индустриясынын келечеги жай сатуу деп кызыктуу белгиленип келген, бирок чындыгында кээ бир тармактарда чиптин тартыштыгы бүтө элек.
Айрыкча, унаа чиптери, 2022 Кытай Нанша Эл аралык Интегралдык Circuit Industry Forum маалыматтары учурдагы чип продуктылары автоунаа өндүрүүчүлөрдүн орточо 31% керектөөсүн гана канааттандыра аларын көрсөтүп турат, Xpeng Motors 'Хе Xiaopeng ошондой эле автомобиль өнөр жайынын чип тартыштыгы бүтө электигин айтты. , GAC июнда GAC экинчи чейрегинде 33,000 даанага чейин чип жетишсиздигине туш болгон маалыматтарды берди.
Жаңы энергетика тармагы ырааттуу жүрүп жатат жана келечекте чиптерге болгон суроо-талапты баалабай коюуга болбойт.Орточо бир унаа 500 чипти колдонушу керек экени айтылат.жаңы энергетикалык унааларкөбүрөөк чиптер менен жабдылган, өткөн жылы дүйнөлүк унаа сатуу болжол менен 81,05 миллион даана, башкача айтканда, бүтүндөй автомобиль өнөр жай чынжырына 40,5 миллиард чип керек.
Мындан тышкары, жогорку чендеги чиптер дагы эле базар курмандык чалынуучу жайда жогору, бир жагынан, өнүккөн технологиялуу чиптер үчүн өнөр жай чынжыр эч качан өчкөн эмес.Буга чейин TSMCнын 3 нм чипинин сентябрда массалык өндүрүшкө жетиши жана Apple TSMCдин 3 нм чипти колдонгон биринчи кардары болот деп айтылган.
Маалымдалгандай, Apple келерки жылы жаңы A17 процессорун, ошондой эле TSMCдин 3 нанометрин колдоно турган M3 сериясындагы процессорун кошот.Башка жагынан алганда, жогорку технологиялык жарым өткөргүч жабдуулардын жетишсиздиги бар, ал эми 3nm жана 2nm өнүккөн жараяндардын өндүрүшү жогору болууга тийиш эмес жана 2024 ~ 2025-жылдары 10% дан 20% га чейин жеткирүү ажырымы болушу мүмкүн.
Бул баанын төмөндөшү дагы азыраак болот.Бардык көрсөткүчтөр бизге чиптер түшүп жатканын жана өнөр жай көрүнгөндөй жөнөкөй эмес экенин айтып турат.
02 Керектөөчү чиптер жакпайбы?
Бир жагы тынч, бир жагы жыргал эмес.
Керектөөчү электроника чиптери алгачкы эки жылдын эң сонун мезгилин баштан өткөрүштү жана электрондук керектөөнүн азайышы менен акыры курмандык чалынуучу жайдан баш тартты.Учурда көптөгөн чип компаниялары бизнесин керектөөчүдөн автомобиль жана инженердик тармактарга которуу менен алек боло башташты.TSMC жакынкы бир нече жыл ичинде унаа рыногун артыкчылыктуу долбоор катары санап чыкты жана материк тарапта GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics жана AMEC сыяктуу ата мекендик MCU оюнчуларынын автомобиль бизнеси барган сайын айкын болуп баратат. .
Тактап айтканда, GigaDevice мартта өзүнүн биринчи автомобиль классындагы MCU продуктусу менен кардар үлгүсүн сыноо этабына кирди жана бул жылы массалык өндүрүшкө жетиши күтүлүүдө;Zhongying Electronics, негизинен, дене башкаруу MCU бөлүгү үчүн колдонулат, ал жылдын ортосунда кайтып күтүлүүдө;AMEC Semiconductor өзүнүн проспектинде автомобиль чиптерин иштеп чыгууга чечкиндүүлүгүн көрсөттү жана анын IPO 729 миллион юанды тартууну пландаштырууда, анын 283 миллион юаны автомобиль классындагы чипти изилдөө жана өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалат.
Анткени, ата мекендик автомобиль эсептөөчү жана башкаруу микросхемаларын локализациялоо көрсөткүчү 1%дан аз, сенсорлорду локалдаштыруу 4%дан аз, ал эми жарым өткөргүчтөрдү, эстутумдарды жана байланыштарды локалдаштыруу 8%, 8% жана тиешелүүлүгүнө жараша 3%.Ата мекендик жаңы энергетикалык унааларды өндүрүү коркунучтуу жана бүткүл акылдуу экология, анын ичинде автономдуу айдоо кийинки этапта жарым өткөргүчтөрдүн көп санын керектейт.
Ал эми керектөөчү чиптер менен карманууну улантуу канчалык кыйын болот?
Буга чейин Samsung бир жолу бардык бизнес бөлүмдөрүн, анын ичинде панелдерди, уюлдук телефондорду жана эстутум микросхемаларын сатып алууну токтоткону, ал тургай көптөгөн кореялык эстутумду өндүрүүчүлөр сатуунун ордуна бааларды 5% дан ашык төмөндөтүү демилгесин көтөрөрү маалымдалган.Турмуш-тиричилик электроникасына адистешкен Nuvoton Technology да өткөн жылы анын кирешеси 5,5 эседен ашык өсүп, бир акция үчүн 7,27 NT$ таза киреше алган.Бул жылдын апрель жана май айларында көрсөткүч жалпак болуп, киреше айына салыштырмалуу 2,18% жана 3,04% азайган.
Эч нерсени түшүндүрө албашы мүмкүн, бирок Wind маалыматтары көрсөткөндөй, 9-майга карата дүйнө жүзү боюнча 126 жарым өткөргүч компаниялар 2022-жылдын биринчи кварталы үчүн каржылык отчетторун жарыялашкан, анын ичинен 16 компаниянын таза кирешеси жыл сайын төмөндөп кеткен. ал тургай жоготуу.Керектөөчү чиптер алардын жакырдан чыгып кетишин тездетип жатат, ал эми автомобилдер жана өнөр жай көзөмөлү чип рыногунда пайда табуу үчүн кезектеги чекит болуп калды.
Бирок бул чынында эле көрүнгөндөй жөнөкөйбү?
Айрыкча кээ бир ата мекендик чип өндүрүүчүлөр үчүн керектөөчү электроника тармагынан автоунаа тармагына өтүү рыноктун ысыктыгынан алда канча көп.Биринчиден, ата мекендик микросхемалардын агымы төмөн болушу керек, ал эми керектөөчү талаа 27% ды түзүп, биринчи орунда турат.Эгер сиз дүйнөнү карасаңыз да, ички рынок дагы жарым өткөргүчтөрдүн эң чоң рыногу болуп саналат, маалыматтар 2021-жылы Кытайдын материктик жарым өткөргүчтөрүн сатуу 29,62 миллиард АКШ долларына жетип, 58% га өскөн. дүйнөдөгү жарым өткөргүчтөрдүн жалпы сатуусунун 28,9% ын түзгөн эң ири жарым өткөргүч рыногу.
Экинчиден, чип индустриясынын өзү акылдуу телефондордо жана 5G менен байланышкан тармактарда көбүрөөк киреше маржасына ээ.Мисалы, TSMC жөнөтүүлөрү автомобиль MCU рыногунун 70% түзөт, бирок автомобиль чиптери анын 2020-жылдагы кирешесинин 3.31% гана түзөт.2022-жылдын 1-чейрегине карата TSMC смартфонунун жана HPC сегменттери таза кирешенин 40% жана 41% түзөт, ал эми IOT унаасы DCE жана башкалар тиешелүүлүгүнө жараша 8%, 5%, 3% жана 3% гана түзөт.
суроо-талап аз, бирок пайда дагы эле бар, жана дилемма, балким, жарым өткөргүчтөр рыногунда ири баш оору болуп саналат.
03 Бумдан кийин керектөөчүлөр кубандыбы?
Чиптердин баасы солкулдаганда, эң бактылуусу керектөөчүлөр, уюлдук телефондор, унаалар жана ал тургай акылдуу тиричилик техникалары чиптердин, өзгөчө уюлдук телефондордун баасы арзандагандан кийин көп күтүлгөн керектөө карнавалына айланган.Чиптин баасы көчкү түшкөндөн көп өтпөй эле социалдык платформаларда үстүбүздөгү жылдын экинчи жарымында уюлдук телефон сатып алам деп кыйкыргандар пайда болду.
Ошол замат жаңы энергиянын баасы арзандады, электрондук буюмдардын баасы арзандады, тиричилик техникасынын баасы арзандады... Ушул сыяктуу үндөр келип-кетип турат.Бирок, азырынча товардын чынжырында тиешелүү баанын төмөндөшү болобу же жокпу, так тенденция жок, бирок ачык айтканда, чиптин баасын төмөндөтүүнүн бул толкуну керектөө рыногунда баалардын масштабдуу төмөндөшүнө алып келбейт.
Биринчиден, эң таасирдүү уюлдук телефон тармагына көз чаптырсак, акыркы жылдары уюлдук телефон өндүрүүчүлөрү бааларды тынымсыз жогорулатып жатышат, төмөн тыныгуу, жогорку деңгээлдеги свег, бир азга бааны төмөндөтүү мүмкүнчүлүгү өтө төмөн.Мындан тышкары, ата мекендик уюлдук телефон өндүрүүчүлөрдүн дүң кирешеси жогору болгон жок.Huawei Иштеп чыгуучулар конференциясында Huawei компаниясынын керектөө бизнесинин программалык камсыздоо департаментинин вице-президенти Ян Хайсонг кытайлык уюлдук телефон өндүрүүчүлөрдүн кирешеси аянычтуу аз экенин, ал эми ички уюлдук телефондор рыногунун үлүшү жарымынан көбүрөөгүн, бирок киреше болгону 10 гана экенин айтты. %.
Ошондой эле, чип чындап эле төмөндөп кетти, бирок башка компоненттердин баасы анчалык сылык эмес, мисалы сенсорлор жана экрандар, жогорку класстагы моделдер барган сайын негизги агымга айланып баратат, уюлдук телефон өндүрүүчүлөрү жеткирүү чынжырынын талаптары табигый түрдө барган сайын катуураак, ал OPPO, Xiaomi бир жолу Sony жана Samsung үчүн эксклюзивдүү сенсорлорду ыңгайлаштырганы кабарланган.
Ошентип уюлдук телефондордун кымбаттабай жатканы керектөөчүлөр үчүн бакыт.
Жаңы энергияга көз чаптырсак, бул жолу бааны төмөндөткөн негизги чип алгач унаа өндүрүү тармагында болгон эмес, муну айтпаганда да, жылдын биринчи жарымында жаңы энергетикалык унаа чөйрөсүндөгү баанын өсүшү бирдей болгон эмес, ал эми Мунун артында бардык чип көйгөйлөрү болгон эмес.Жаппай материалдардын баасы өсүп жатат, никель, болот, алюминий, анын ичинде оң жана терс электроддор болобу, баа гана өсөт, батарейкалардын баасы жогору бойдон калууда жана ар кандай факторлорду чипке гана байланыштырууга болбойт.
Албетте, машина жасоо чөйрөсү бир аз чиптин кайтарылышын көрүү мүмкүн эмес, анткени быйыл LED жарык берүүчү чиптер жана айдоочу чиптери 30% -40% баанын төмөндөшүнө ээ, бул, албетте, белгилүү бир буфердик ролду ойнойт. унаа ээсинин кийинки наркы.
Смарт телефондордон тышкары, керектөөчү чиптердин эң чоң таасири, кыязы, кондиционерлер жана муздаткычтар сыяктуу акылдуу тиричилик шаймандары болуп саналат жана үч негизги ата мекендик ак приборлордун MCU'ларына болгон суроо-талап чындыгында эле аз эмес, 2017-жылы 570 миллиондон 700гө чейин. 2022-жылы миллион, анын ичинен кондиционер MCUs 60% дан ашыгын түзөт.
Бирок, акылдуу үй тармагында колдонулган чиптер, негизинен, 3нм жана 7нм сыяктуу өнүккөн процесстерге диаметралдык түрдө карама-каршы келген, негизинен 28нм же 45нмден жогору болгон артта калган процесстерге ээ болгон кээ бир төмөнкү чиптер.Билесизби, бул чиптер техникалык мазмуну төмөн болгондуктан кеңири колдонулат жана бирдиктин баасы жогору эмес.
Турмуш-тиричилик техникасын чыгарган компаниялар үчүн технологиянын төмөндүгү алар да өзүн-өзү камсыздай алат дегенди билдирет.2017-жылы Гринин микроэлектроника бөлүмү түзүлгөн;2018-жылы Конка жарым өткөргүчтөрдүн технологиялык бөлүмүнүн расмий түзүлгөнүн жарыялады;2018-жылы Midea чип өндүрүшүнө киришкенин жарыялады жана Meiren Semiconductor Co., Ltd. түздү, ал эми 2021-жылы январь айында Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. түзүлдү, анын учурдагы жылдык массалык өндүрүшүнүн масштабы 10 миллион MCU чипке жакын.
Толук эмес статистикага ылайык, TCL, Konka, Skyworth жана Haier сыяктуу көптөгөн салттуу тиричилик техникасы компаниялары жарым өткөргүч талаасын жайгаштырышкан, башкача айтканда, бул талаа такыр чиптер менен чектелбейт.
Төмөнбү, же ылдый эмеспи?Бул чиптин баасын төмөндөтүү жалган атууга окшош, жогорудагы өндүрүүчүлөр керектөөчүлөрдү айтпаганда да, убактылуу нааразы.
Посттун убактысы: 29-декабрь, 2022-жыл